לידים מדורגים ומערכת עבודה אחתלניהול הלקוח עד הסגירה
FINZO PRO מחברת בין לידים שעברו בדיקה ראשונית לבין סביבת CRM אישית לניהול סטטוס, מסמכים, בנקאים והמשך טיפול.
תשלום לפי ליד · מחיר מוצג לפני רכישה · CRM אישי לכל יועץ
הבעיה היא לא כמות הלידים — אלא איכות המידע שמגיע איתם
לידים לא רלוונטיים
רוב הלידים שמגיעים מהשוק לא עומדים בסף הכנסה או הון עצמי בסיסי. מבזבזים זמן על שיחות שלא מובילות לשום מקום.
אין מידע לפני השיחה
מתקשרים ללקוח בלי לדעת שום דבר על מצבו הפיננסי — אין הכנסה, אין הון עצמי, אין אומדן אישור.
זמן מתבזבז על סינון
כל ליד דורש שיחת כישורים ראשונית כדי להחליט אם כדאי להמשיך. שעות רבות הולכות לאיבוד על לידים לא מתאימים.
עלות רכישה גבוהה ביחס לאיכות
תשלום על לידים ללא שום מידע מקדים — כל רכישה היא סיכון. אין שקיפות, אין Preview, אין בסיס להחלטה.
FINZO PRO נותנת לכם שליטה על איכות הלידים
לידים שכבר עברו ניתוח פיננסי ראשוני, עם מידע מספיק לקבל החלטת רכישה מושכלת.
חנות לידים זמינים
גישה לרשימת לידים זמינים בזמן אמת — כולם הגיעו ממשתמשים שמילאו בדיקת זכאות או מחזור.
Preview לפני רכישה
ראו עיר, סכום משכנתא, הון עצמי, הכנסה חודשית, ציון אישור ובעיה מרכזית — לפני שמחליטים.
דירוג איכות ותמחור בהתאם
כל ליד מדורג לפי יחס החזר, LTV, הכנסה ומצב חוזי — ומתומחר בהתאם לרמתו. בוחרים לפי איכות ומחיר.
רכישה רגילה או בלעדית
ליד רגיל פתוח למספר מוגבל של יועצים. ליד בלעדי שייך לכם בלבד ונחסם לרכישה נוספת.
CRM אישי לניהול תיקים
כל ליד שרכשתם נכנס לסביבת עבודה אישית — סטטוס, מסמכים, מעקב שלבים ופרטי לקוח מלאים.
מהלקוח שמילא בדיקה — לליד בפורטל שלכם
לקוח ממלא בדיקת זכאות או מחזור
המשתמש מזין נתונים פיננסיים בסיסיים — הכנסה, הון עצמי, סכום משכנתא — ומקבל אומדן ראשוני.
המערכת מסווגת ומדרגת את הליד
אלגוריתם הניקוד מנתח יחס החזר, LTV, הכנסה ומצב חוזי. הליד מקבל ציון ותווית איכות.
הליד מדורג ועולה לחנות
FINZO מדרגת את הליד לפי איכות ומתמחרת בהתאם — ליד חם, בינוני, או הזדמנות במחיר כניסה. היועץ בוחר מה מתאים לו.
היועץ רואה Preview
לפני רכישה רואים: עיר, סכום משכנתא, הכנסה, ציון אישור ובעיה מרכזית. שם וטלפון מוסתרים.
רכישה וקבלת פרטים מלאים
לאחר רכישה — שם מלא, טלפון וכל הנתונים הפיננסיים נכנסים לאזור הניהול האישי.
מחליטים עם מידע — לא בעיוורון
לפני כל רכישה רואים נתונים פיננסיים ראשוניים: הכנסה, הון עצמי, סכום משכנתא, ציון אישור ובעיה מרכזית.
- ✓עיר ואזור
- ✓סכום משכנתא ומחיר נכס
- ✓הון עצמי
- ✓הכנסה חודשית
- ✓ציון אישור (אומדן)
- ✓בעיה / נקודה מרכזית
- 🔒שם וטלפון — לאחר רכישה בלבד
סכום משכנתא
1,800,000 ₪
מחיר נכס
2,400,000 ₪
הון עצמי
600,000 ₪
הכנסה חודשית
22,000 ₪
שם וטלפון מוסתרים לפני רכישה
עובדים חכם יותר, לא קשה יותר
פחות זמן על סינון
מגיעים לשיחה עם מידע פיננסי ראשוני. פחות שיחות סינון, יותר שיחות עבודה.
שליטה מלאה בתקציב
בוחרים אילו לידים לרכוש ובאיזה מחיר — לפי התאמה, אזור ואיכות. שקיפות מלאה לפני כל רכישה.
בחירה לפי אזור ואיכות
סננו לידים לפי עיר ואיכות. קבלו בדיוק את הלידים שמתאימים לאזור הפעילות שלכם.
ניהול המשך טיפול
עדכנו סטטוס, הוסיפו הערות ותזכורות — הכל בפורטל אחד, בלי דפי Excel.
מתאים ליועצים ולמשרדים
מערכת שמתאימה ליועץ עצמאי שרוצה גמישות, ולמשרד שמחפש זרם לידים קבוע.
מערכת עבודה ליועצי משכנתאות
FINZO נותנת לכל יועץ סביבת עבודה לניהול הלידים והתיקים שלו — סטטוס טיפול, מסמכים, בנקאים, תיעוד פעולות והמשך טיפול מסודר במקום אחד, במקום לעבוד עם אקסלים, פתקים ושיחות וואטסאפ מפוזרות.
כך נראית סביבת העבודה של FINZO PRO
היועץ לא מקבל רק פרטי קשר — הוא מקבל סביבת עבודה לניהול הליד, התיק והמשך הטיפול.
לידים פעילים
12
תיקים בטיפול
7
ממתינים לפעולה
3
נסגרו החודש
2
דשבורד ניהול
תמונת מצב של לידים, סטטוסים, תיקים והתקדמות במקום אחד.
דוגמה בלבדניהול ליד ותיק משכנתא
פרטי לקוח, סטטוס טיפול, נתונים פיננסיים והמשך מעקב בצורה מסודרת.
דוגמה בלבדמסמכים — לקוח לדוגמה
מסמכים ובקרת חוסרים
קישור מסמכים ללקוח, מעקב אחרי מסמכים שהועלו ומה עדיין חסר.
דוגמה בלבדבנקאים משויכים לתיק
בנק לאומי
איש קשר לדוגמה · משכנתאות
בנק הפועלים
איש קשר לדוגמה · לקוחות עסקיים
עבודה מול בנקאים
ספריית אנשי קשר, שיוך בנקאים לתיק והכנת סיכום מסודר לשליחה.
דוגמה בלבדבוחרים לפי איכות ומחיר
כל ליד מדורג ומתומחר בהתאם לרמתו — אין לידים שנמחקים, יש לידים שמתאימים לסוגי יועצים שונים.
לקוח עם נתונים פיננסיים טובים ורמת בשלות גבוהה — הכנסה, הון עצמי ויחס החזר תקינים.
לקוח שדורש בדיקה נוספת או השלמת מידע — פוטנציאל קיים, מצריך התעמקות.
ליד מוקדם או שדורש יותר עבודה — מתומחר בהתאם, מתאים ליועצים שמחפשים נפח או לידים בשלבים מוקדמים.
לידים מכל סוגי הלקוחות
רכישת דירה ראשונה
לקוחות שבודקים רכישת דירה ראשונה, עם נתוני הון עצמי ומשכנתא ראשוניים — פעילים ומחפשים ייעוץ.
מחזור משכנתא
לווים קיימים שבודקים חיסכון — מוכנות גבוהה ופוטנציאל ברור לסגירה מהירה.
משפרי דיור
מוכרים דירה, קונים חדשה — עסקאות גדולות עם הון עצמי, לרוב לקוחות בשלים.
איחוד הלוואות / בדיקת יכולת
לקוחות עם מספר התחייבויות שבודקים אפשרויות — ליד שדורש הכוונה מקצועית.
שקיפות מלאה — גם במחיר
מודל רכישה גמיש לפי ליד, עם שקיפות מלאה לפני כל רכישה.
מודל רכישה גמיש לפי ליד
בוחרים את הלידים שמתאימים לכם ורוכשים רק מה שרלוונטי לפעילות שלכם.
מחיר מוצג לפני רכישה
המחיר מופיע על כל כרטיס ליד לפני שמחליטים לרכוש. שקיפות מלאה בכל שלב.
ליד רגיל או בלעדי
ליד רגיל — עלות נמוכה יותר, פתוח למספר מוגבל של יועצים. ליד בלעדי — שלכם לגמרי.
עובדים לפי בחירה
רואים את פרטי הליד, בוחנים התאמה, ורוכשים רק לידים שרלוונטיים לפעילות שלכם.
מחירי הלידים מוצגים בפורטל לפני כל רכישה.
לפרטים נוספים — צרו קשר דרך טופס הצטרפות.
לא מבטיחים מה שלא בטוח — מציגים מה שיש
שקיפות לפני רכישה
נתונים פיננסיים ראשוניים — כולל ציון אישור, הכנסה וסכום משכנתא — גלויים לפני כל רכישה.
פרטי קשר רק אחרי רכישה
שם מלא וטלפון נחשפים אך ורק לאחר רכישת הליד. כל ליד שייך לרוכש בלבד לפי סוג הרכישה.
ניקוד ואיכות לפני כל ליד
לידים מדורגים אוטומטית לפי יחס החזר, LTV, הכנסה ומצב חוזי. כל ליד מתומחר לפי רמתו — ובוחרים בהתאם לצרכים.
ניהול לידים באזור אישי
כל הלידים שרכשתם מנוהלים בפורטל — סטטוס, הערות, מועד מעקב ופרטי לקוח מלאים.
כל מה שרציתם לדעת על FINZO PRO
מערכת עבודה מלאה — לא רק לידים
הצטרפו ל־FINZO PRO וקבלו לידים מדורגים לפי איכות, CRM אישי לניהול תיקים, ומערכת עבודה שמרכזת את הטיפול בלקוח במקום אחד.
תשלום לפי ליד · מחיר מוצג לפני רכישה · CRM אישי · פרטי קשר רק אחרי רכישה